Hireframe · Équipes IA, déployéesUn back-office IA pour les gérants de portefeuille indépendants.
Vos clients ont des comptes dans plusieurs banques. Votre équipe ressaisit les relevés, rédige les rapports et court après les documents. L'équipe IA prépare tout, vous gardez les décisions.
9 tâches retirées de votre bureau.
Chacune tourne selon son propre calendrier ou à la demande, et se termine par un brouillon à valider.
Consolidation des relevés multi-banques
Lit les relevés de chaque banque dépositaire dès leur arrivée par email, en PDF ou Excel, hébreu compris, et remplit votre fichier de consolidation.
Rapports clients trimestriels
Rédige la lettre trimestrielle et la synthèse de performance à partir de vos données, dans la langue du client.
KYC et expiration des documents
Suit passeports, déclarations et questionnaires de risque, et prépare les relances avant expiration.
Briefings sur vos positions
Une note matinale sur les titres réellement détenus, calée sur la semaine boursière de Tel-Aviv (lundi à vendredi).
Alertes seuil de surtaxe
Additionne dividendes, intérêts et plus-values réalisées dans toutes les banques et signale les clients proches du seuil de la surtaxe israélienne.
Collecte des formulaires 867
Relance chaque banque pour les attestations fiscales annuelles et vérifie qu'il ne manque rien avant la saison des déclarations.
Contrôle des frais bancaires
Compare les frais de garde et de transaction facturés aux taux convenus dans chaque mandat.
Archives pour le régulateur
Tient une trace organisée des échanges clients et des comptes rendus, utile lors des contrôles de l'ISA.
Comptes rendus et suivis
Transforme vos notes en synthèse claire avec la liste des prochaines étapes, puis vous les rappelle.
Quatre documents en entrée. Une vue consolidée en sortie.
Trois banques, deux langues, un appel de fonds. Voyez la vue consolidée et les quatre alertes qu'un junior aurait manquées : marge avant la surtaxe, liquidités insuffisantes pour un appel de fonds, des frais au-dessus du mandat et un passeport qui expire.
Ouvrir la démo →
Vous gérez aussi un family office ?
Patrimoine consolidé, appels de fonds, documents fiscaux dans chaque pays et dossiers de réunion de famille.
Découvrir : family offices →
Une personne, pas une file d'attente.
Un parcours en banque privée et en analyse métier, à Tel-Aviv. Je vois chaque jour combien de temps un professionnel perd en relevés, relances et ressaisies, et combien il en reste pour le travail que ses clients paient vraiment.
Hireframe, c'est le service que j'aurais voulu trouver : des employés IA Geta.Team bien configurés pour votre métier, et une personne qui connaît votre installation, vous retrouve chaque mois et répond quand quelque chose coince.
« L'IA prépare. Vous décidez. Je m'assure que ça continue de marcher. »Réserver 30 minutes avec Dan
Voyez-le sur votre propre travail.
Un appel de 30 minutes, puis un pilote de 30 jours sur une vraie tâche. Vous mesurez les heures gagnées.